News | Einführung der Mandanten-Übersicht im Taxdoo Dashboard! Effizientere Betreuung mehrerer Mandanten

Aus vielen Gesprächen mit Euch, haben wir gelernt, dass wiederkehrende Abläufe wie das Downloaden des DATEV- oder der One-Stop-Shop-Exporte pro Mandant zeitintensiv sind. Um zum Beispiel den DATEV-Export für Mandant X herunterzuladen, waren bislang fünf Schritte nötig:

1. Anmeldung im Taxdoo Dashboard
2. Auswahl des Mandanten X
3. Navigation zu dem Abschnitt “Transaktionsdaten”
4. Auswahl des Zeitraums JJJJ-MM
5. DATEV-Export herunterladen

Vor allem, wenn Ihr viele Mandanten betreut, haben diese fünf sich wiederholenden Schritte eine Menge Aufwand bedeutet. Um den Arbeitsaufwand zu verringern und Euch bei der Bewältigung solcher Aufgaben zu unterstützen, haben wir unser neues Feature, die  “Mandanten-Übersicht”, entwickelt. 

Im Folgenden möchten wir Euch zwei wichtige Anwendungsszenarien vorstellen.

1. Herunterladen mehrerer Dateien für mehrere Mandanten (Batch-Download)

Ihr legt den für Euch relevanten Zeitraum fest, Ihr selektiert die entsprechenden Mandanten,  indem Ihr das Kästchen auf der linken Seite ankreuzt (wenn alle Mandanten ausgewählt werden sollen, wählt Ihr einfach das Kästchen in der obersten Zeile aus). Nun müsst Ihr lediglich auf “Herunterladen für ausgewählte Mandanten” klicken und es wird sofort eine Zip-Datei mit allen Berichten, die für den angegebenen Zeitraum und die Kunden verfügbar sind, generiert. Der Weg, wie Ihr an die Daten Euer Mandanten gelangt, hat sich somit um ein Vielfaches verkürzt.

Einzelne OSS- und/oder DATEV-Exporte können ebenfalls separat heruntergeladen werden, indem Ihr auf die blauen Pfeile auf der rechten Seite unter “Herunterladen für ausgewählte Mandanten” klickt. 

2. Offensichtliche Unstimmigkeiten schnell auf einen Blick erkennen und mit einem Klick auf Mandanten-Ebene einsteigen

In der Mandanten-Übersicht sind alle Eure Mandanten, deren Umsätze und die gezahlten Umsatzsteuern für einen bestimmten Zeitraum übersichtlich dargestellt. 

Nehmen wir an, dass ein Mandant, der normalerweise zwischen 100.000 und 120.000 Euro pro Monat an Umsatz generiert, plötzlich nur noch 20.000 Euro verdient. Dank der neuen Mandanten-Übersicht fällt diese Unstimmigkeit sofort ins Auge und Ihr könnt sofort mit der Nachforschung beginnen. Um tiefer, auf Mandanten-Ebene einzutauchen, klickt man einfach auf eine beliebige Stelle in der Mandanten-Zeile (mit Ausnahme des Auswahlfelds und der einzelnen Download-Dateien) und gelangt zum Abschnitt “Transaktionsdaten” für einen bestimmten Mandanten und den zuvor ausgewählten Zeitraum.

Ein weiterer Vorteil ist die Sortier-Funktion. Der Mandant kann nach Name, ID, Umsatz und gezahlter Umsatzsteuer sortiert werden. 

Taxdoos Ziel ist es für Euch ein Produkt zu schaffen, das Euch die Arbeit mit Mandanten im Onlinehandel erleichtert und die Effizienz in der Betreuung steigert. Daher freuen wir uns über Euer Feedback oder Vorschläge zu unserem neuen Feature!