Transaktionen jetzt einfach in die richtige Schnittstelle verschieben

Eine Rechnung wurde in der falschen Schnittstelle erfasst? Das lässt sich jetzt schnell korrigieren.

Mit der neuen Funktion kannst du Transaktionen und Belege ganz einfach in eine andere Schnittstelle verschieben. So kannst du zum Beispiel eine Amazon-Gebührenrechnung, die unter Google Drive, GetMyInvoices oder Lieferanten erfasst wurde, nachträglich der richtigen Schnittstelle zuordnen.

Das ist besonders hilfreich, wenn Rechnungen unterschiedlichen Konten zugeordnet werden müssen – zum Beispiel, wenn Gebührenrechnungen getrennt von anderen Eingangsrechnungen verarbeitet werden.

So funktioniert’s

Wähle zunächst die Transaktion oder den Beleg aus, den du verschieben möchtest.

Klicke anschließend unten rechts auf den dunkelblauen Button und wähle „Schnittstellentyp ändern“

Anschließend wählst du die gewünschte Schnittstelle aus.

Je nachdem, ob die Transaktion bereits bearbeitet oder gebucht wurde, wird sie anschließend unterschiedlich verarbeitet.

Noch nicht bearbeitet? Einfach verschieben

Ist die Rechnung oder Transaktion noch unbearbeitet, wird sie direkt in die ausgewählte Schnittstelle verschoben.
Du musst nichts weiter tun.

Bereits gebucht? Auch das lässt sich korrigieren

Wurde die Transaktion bereits gebucht, wird sie zunächst in der ursprünglichen Schnittstelle storniert.

Anschließend wird die Transaktion inklusive PDF-Anhang in der neu ausgewählten Schnittstelle angezeigt.

So bleibt der Beleg vollständig erhalten und kann in der richtigen Schnittstelle erneut verbucht werden.

Wichtig: Geparste Transaktionen sind ausgeschlossen

Geparste Transaktionen können nicht in eine andere Schnittstelle verschoben werden.
Die Funktion steht ausschließlich für Transaktionen zur Verfügung, die nicht geparst wurden.

FAQ – Häufige Fragen

Welche Transaktionen kann ich verschieben?
Du kannst Transaktionen und Belege in eine andere Schnittstelle verschieben, wenn sie beispielsweise versehentlich der falschen Quelle zugeordnet wurden oder über eine Schnittstelle z.B. in GMI / Google Drive abgerufen werden.

Kann ich eine bereits gebuchte Transaktion verschieben?
Ja. Eine bereits gebuchte Transaktion wird in der ursprünglichen Schnittstelle storniert und anschließend inklusive PDF-Anhang in der neuen Schnittstelle angezeigt.

Was passiert mit dem PDF-Anhang?
Der PDF-Anhang wird beim Verschieben übernommen und in der neuen Schnittstelle angezeigt.

Kann ich geparste Transaktionen verschieben?
Nein. Geparste Transaktionen sind von der Funktion ausgeschlossen und können nicht verschoben werden.

Wie funktionieren GetMyInvoices und InvoiceFetcher?
GetMyInvoices, InvoiceFetcher und Google Drive rufen Rechnungen automatisch ab und importieren sie in unsere Software.

Bisher mussten Gebührenrechnungen, die über diese Schnittstellen abgerufen wurden, teilweise von den übrigen Belegen getrennt und manuell importiert werden, da sie einem anderen Konto zugeordnet werden.

Mit der neuen Funktion ist das nicht mehr notwendig. Auch diese Gebührenrechnungen können nun über die entsprechende Schnittstelle abgerufen und automatisch in unsere Software importiert werden. So sparst du dir manuelle Importe und unnötige Umwege.

Warum ist es wichtig, die richtige Schnittstelle auszuwählen?
Hinter den verschiedenen Schnittstellen stehen unterschiedliche Konten. 

Beispielsweise werden Bar-Belege einem anderen Konto zugeordnet als Amazon-Gebührenrechnungen. Deshalb ist es wichtig, dass eine Transaktion der richtigen Schnittstelle zugeordnet ist. 

Eine Amazon-Gebührenrechnung sollte beispielsweise unter „Amazon-Gebührenrechnungen“ und nicht unter „Lieferanten“ erfasst werden. Durch die richtige Zuordnung wird sichergestellt, dass die Transaktion dem korrekten Konto zugeordnet wird. 

So können die Belege korrekt verarbeitet und die verschiedenen Konten sauber voneinander getrennt werden. 

Noch Fragen?

Melde dich jederzeit bei uns unter info@taxdoo-accounting.de – wir helfen dir gerne weiter!