Teamverwaltung jetzt verfügbar – Nutzer und Berechtigungen individuell verwalten

Mehr Flexibilität für dein Unternehmen

Ab sofort kannst du weitere Nutzer direkt in deiner Mandantenoberfläche für TAXDOO Accounting anlegen und verwalten. Egal ob Mitarbeiter oder dein Steuerberater – neue Zugänge lassen sich jetzt eigenständig erstellen und mit individuellen Berechtigungen versehen.

Warum sind Berechtigungen wichtig?

Nicht jeder Nutzer benötigt Zugriff auf alle Bereiche der Buchhaltung.

Ein typisches Beispiel:
Ein Mitarbeiter soll Belege bearbeiten oder Rechnungen verwalten, darf jedoch keine Einsicht in Bankkonten erhalten. So bleiben sensible Informationen wie Gehaltszahlungen oder andere vertrauliche Buchungen geschützt.

Mit den Berechtigungen entscheidest du selbst, welche Bereiche ein Nutzer sehen und bearbeiten darf.

So legst du neue Teammitglieder an

1. Öffne den Bereich Einstellungen → Team
2. Klicke oben rechts auf das „+“
3. Trage folgende Daten ein:
   • Vorname
   • Nachname
   • E-Mail-Adresse
4. vergebe die gewünschten Berechtigungen für den neuen Benutzer
5. Klicke anschließend auf Speichern

Wichtig: E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt?

Wird neben einem Nutzer ein Ausrufezeichen angezeigt, wurde die Einladungs-E-Mail noch nicht bestätigt.

In diesem Fall kannst du die Bestätigungs-E-Mail erneut versenden.

Klicke dazu unten rechts auf „Bestätigungs-E-Mail senden“.

Deine Vorteile

• Benutzer selbst verwalten
• Individuelle Berechtigungen vergeben
• Mehr Sicherheit für sensible Daten
• Mitarbeiter flexibel einbinden

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Kann ich mehrere Mitarbeiter anlegen?

Ja. Du kannst beliebig viele zusätzliche Nutzer anlegen (Mitarbeiter, Steuerberater, ….); jeden mit seiner eigenen E-Mail-Adresse.

Kann ich festlegen, welche Bereiche ein Benutzer sehen darf?

Ja. Für jeden Nutzer können individuelle Berechtigungen durch einen Admin (in der Regel bist du das) vergeben werden. So erhält jeder nur Zugriff auf die Bereiche, die für seine Arbeit relevant sind.

Warum sollte ich Berechtigungen verwenden?

Berechtigungen schützen sensible Daten. Beispielsweise können Mitarbeiter auf Belege und Rechnungen zugreifen, ohne Einsicht in Bankbewegungen oder andere vertrauliche Informationen zu erhalten.

Kann ich meinen Steuerberater hinzufügen?

Ja. Steuerberater können als Nutzer angelegt und mit den entsprechenden Berechtigungen ausgestattet werden.

Was bedeutet das Ausrufezeichen neben einem Nutzer?

Das Ausrufezeichen zeigt an, dass die E-Mail-Adresse des Benutzers noch nicht bestätigt wurde.

Was kann ich tun, wenn die Einladungs-E-Mail nicht angekommen ist?

Klicke in der Teamverwaltung unten rechts auf „Bestätigungs-E-Mail senden“. Dadurch wird eine neue E-Mail zur Aktivierung des Zugangs verschickt.

Kann ich Berechtigungen später ändern?

Ja. Die Berechtigungen eines Nutzers können jederzeit durch einen Admin angepasst oder gelöscht werden.

Noch Fragen?

Melde dich jederzeit bei uns unter info@taxdoo-accounting.de – wir helfen dir gerne weiter!