Expertenmodus für Geschäftskonten: Wiederkehrende Buchungen automatisiert bearbeiten

Mehr Automatisierung für deine Buchhaltung

Im Bereich der Geschäftskonten steht dir jetzt der Expertenmodus zur Verfügung. Damit kannst du wiederkehrende Transaktionen wie Miete, Darlehen oder Versicherungen gezielt definieren – und die Software erkennt diese automatisch beim nächsten Import.

Was bringt dir der Expertenmodus?

Alles, was du im Expertenmodus einstellst, wird zukünftig automatisch beim Klick auf den Parser berücksichtigt. So sparst du dir manuelle Arbeit bei gleichbleibenden Buchungen.

Wichtig: Nutze den Modus nur, wenn du dir sicher bist. Falsche Regeln können direkte Auswirkungen auf deine Buchhaltung und Steuer haben.

Zwei Möglichkeiten zur Nutzung der Experteneinstellungen

Du kannst auf zwei Arten mit der Lampe arbeiten:

1. Experteneinstellungen aktivieren (empfohlen)
2. Nur die Lampe anklicken

So nutzt du den Expertenmodus – Schritt für Schritt

Möglichkeit 1: Experteneinstellungen aktivieren (empfohlen)

• Klicke auf den Pfeil neben der Lampe
• Wähle „Experteneinstellungen“ aus

Lege die Kriterien für die Regel fest, zum Beispiel:

• Text oder Verwendungszweck
• Empfänger und IBAN
• Steuertyp (z. B. 0 %, 19 %, §13b)

Nicht nur nach Betrag filtern!

• Klicke auf „Anwenden“, um die Regel zu speichern
• Du wirst automatisch zur KI-Analyse weitergeleitet. Ergänze dort ggf. fehlende Angaben und klicke auf „Bestätigen“

Beim nächsten Mal wird diese Regel automatisch durch den Parser-Job angewendet – genau passend hinter deinem Filter.

Möglichkeit 2: Nur die Lampe klicken

Alternativ kannst du direkt auf das Lampen-Symbol klicken, ohne den Pfeil zu öffnen. Damit übernimmst du die Auswahl für alle identischen Buchungen – automatisch und ohne weitere Einstellungen.

Wo findest du deine Regeln?

Alle erstellten Regeln kannst du unter
Einstellungen → Lernregeln einsehen und löschen – aber nicht bearbeiten.

Fehler gemacht?

Geh einfach in die Lernregeln und entferne die fehlerhafte Einstellung – dann wird sie nicht mehr angewendet.

Noch Fragen zum Expertenmodus?

Melde dich jederzeit bei uns unter info@taxdoo-accounting.de – wir helfen dir gerne weiter!